Adjunta archivos en la ficha de clientes y en los historiales de seguimiento

Con la aplicación de reservas online Bookitit podemos adjuntar archivos tanto en las fichas de nuestros clientes como en sus historiales de seguimiento. Para ello lo haremos sincronizando con una cuenta de Google Drive que será donde queden almacenados los documentos.

En primer lugar entraremos en el listado de clientes y clicaremos sobre el icono de carpeta que tenemos en las acciones de nuestros clientes.

Una vez dentro nos aparecerá el icono de una carpeta para subir nuestro primer documento.

Se nos abrirá una ventana donde hemos de sincronizar con nuestra cuenta de Google Drive, allí alojaremos nuestros archivos adjuntos en Bookitit.

Adjuntos en la ficha de un cliente / paciente

Una vez sincronizada nuestra cuenta de Bookitit con nuestra cuenta de Google Drive al clicar sobre el icono de carpeta como indicábamos anteriormente accederemos al listado de archivos de ese cliente en concreto.

Si todavía no tenemos ningún documento adjunto tenemos un botón «Añadir nuevo Documento» para poder adjuntar nuestro primer archivo.

Una vez subidos los documentos tendremos un listado donde se encontrarán todos los documentos con sus respectivos iconos a la derecha que nos permiten descargarlos o eliminarlos desde el propio listado.

Adjuntos en los historiales de seguimiento de los clientes / pacientes

Una vez estamos dentro del listado de clientes accedemos al icono de historiales de seguimiento de nuestro cliente / paciente.

Dentro de cada historial tenemos un botón en la parte superior derecha «Adjuntar archivo» para adjuntar documentos dentro de ese mismo historial de seguimiento.

Y en la parte inferior dentro de cada comentario con fecha y hora un icono de carpeta para adjuntar un archivo en ese comentario en concreto.