Historial de seguimiento de clientes o pacientes

El sistema de reservas online Bookitit te permite llevar el seguimiento de tus clientes / pacientes creando diferentes historiales y anotando comentarios ordenados por fecha.

1. Desde el Panel de Control accede a Listado de Clientes.


2. Haz click en el icono de Historial de Seguimiento desde el listado de clientes en las acciones de la derecha de cada cliente.

O también puedes acceder desde la misma edición dentro del cliente en la pestaña de la parte derecha superior «Historial de seguimiento».



3. Si todavía no tienes ningún historial creado, haz click en “Añadir nuevo historial”.


4. Escribe el nombre del historial y haz click en “Añadir”. Puedes añadir todos los historiales que quieras.


5. Se creará el historial y aparecerá un cuadro de texto para que puedas rellenar la descripción del seguimiento con las anotaciones y la fecha del mismo. Una vez hayas escrito haz click en “Añadir” para guardarlo. Puedes añadir tantos seguimientos como quieras dentro del historial.


6. Los historiales y los seguimientos se pueden editar o eliminar con los iconos que aparecen junto al título.


7. Si ya has creado uno o varios historiales, utiliza el desplegable para seleccionar el historial que quieras.